だる丸とあたし


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だる丸とあたし その2



見る人が見れば一発で気付いたと思うけど、某お父さんのパロディです(笑)

よつばとの新刊まだかな~
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外国人が大幅売り越しというけれど…本当?



「かぶみが今回の暴落はニセモノだと確信した理由」「かぶみが持ち株を意地でもホールドに決めた理由」に続き、かぶみの「ちょっと真面目に相場を語っちゃうぞ」シリーズ第3弾~。……と見せかけて、含み損が不安なのでなにかと理由をつけて自分を安心させようのコーナーです(笑)



東証:外国人投資家 5カ月ぶり売り越し1兆1696億円
東京証券取引所が6日発表した1月の投資部門別株式売買状況によると、外国人投資家の株の売却額が取得額を上回り、1兆1696億円の「売り越し」となった。売り越しは昨年8月以来5カ月ぶり。一方、個人投資家は1兆4270億円の買い越しに転じ、月間ベースでは1982年の統計開始以来、過去最高額を記録した。12年末以降、外国人投資家の買いが株価上昇をけん引してきた構図が転換しつつあることが裏付けられた。


毎日新聞からの引用です。

巷では、外国人投資家が売りに転じた、日本市場はもう終わりだ終わりだって騒いでる人もいるみたいだけど……否!かぶみの考えは否!です!







上のグラフを見てください。(ゴールデンチャートさん、無断転用ごめんなさい)

東証の裁定買い残しのグラフです。11月29日に4兆2296億円にまで膨らんでいた買い残しが、最近の日経の下落を受けて2月7日時点で2兆7829億円に激減しています。その下落幅、1兆4467億円。
裁定取引をしているのは海外投資家だけじゃないし、集計したデータの期間差もあるけれど、この数字、1月の海外投資家の売りこし金額1兆1696億円とほぼ似たような数字だって思いませんか?なんのことはない、海外投資家の大幅売り越しって裁定取引の買い分を減らしただけだったんじゃないのー?



裁定取引っていうのをご存知ない方のために少し解説をしておきますと…

先物に売り仕掛けて、日経を下げたいって考える悪い人がいるとします。その悪い人が日経先物を売る→先物の値段が下がる→先物と現物の値段に乖離が生じる→つまり、先物が安くて、現物が高い状態→そこに目をつけた他の機関が安い先物を買って高い現物を売り、その利ざやを稼ぐ

これが裁定取引です。

先物を売ると、それに連動して現物の株価が下がるのは、この裁定取引ってやつが原因なんですねー。

とにかく裁定取引ってやつは先物が売られたら自動的に売られて、先物が買われたら自動的に買われる、そういう機械的な取引なので、海外投資家の思惑などとは無関係に行われる取引なんですよ。そこがポイント。(こんな解説で……わかってもらえたかな?)



それで、もう一度、上のグラフを見てください。

11月29日につけた裁定買い残しが4兆2296億円
去年の5月23日の暴落の直前の5月17日につけた裁定買い残しが4兆3142億円

……金額が似てると思いません?

こっからは完全にかぶみの想像…っていうか、妄想だけど、裁定買い残しが4兆円を超えてくると、機関はやばいな~って考えて裁定買い残しを解消するための調整を挟むことにしているんじゃないかと…。だって、去年の5月もそうだったし、今回の暴落も、ちょうど裁定買い残しが4兆を超えたところで起こってるんだもん。タイミングが似すぎてる!!!今回は新興国の通貨安懸念って暴落材料があったから、ここぞとばかり裁定買い残しを減らすチャンス!!!…って考えたんじゃないかなーって。

だってさー、去年の外国人投資家の買い越し額が15兆。
そのうち1兆1696億円を売っただけ。しかも、それは裁定買い残しの減少分とほぼ同額。10兆円以上の現物株は保有したまま。
個別株、特に主力株の株価を見てもらったらわかるけど、去年の安値にほぼ近づいているんですよね。こんな水準だと15兆も買い越した外国人投資家は大損です。このまま黙ってるとは思えない。



そして…

去年の5月の大暴落後、ほぼ底値をつけた6/14の裁定買い残しが2兆6596億円
2/7につけた裁定買い残しが2兆7829億円

これも数字が似ていませんか?



これから日経が上がるか下がるかはわかんないけど、なんとな~く裁定買い残しの金額から見ても、今が底だって感じがしませんか?



だから、かぶみは……



含み損でもホールドだああああああああああ!!!!!!!



※書いてることはかぶみの完全な個人的見解です。間違ってたらごめんなさい…
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