3月5週、海外投資家が1365億円売り越し!





海外勢の売買情報~。



3月5週(3/27~31)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1365億円の売り越し!



内訳は現物549億円の売り越し、先物816億円の売り越し。



あれ…??思ったよりも売っていないかった…



前週に9533億円、前々週に6032億円と海外勢の売り越しがはっきりしてきていたから、今回も大きく売られると思ったのに。
しょぼい…
3月2週以前の売りもせず、買いもせず、って時に戻っちゃった感じだよー。



どういう事だこりゃ??



前週・前々週で合計1兆5000億も売っていて、これで終わりはないと思うんだけど…
(海外勢は一度売り始めたら、とことんまで売るものなので)







チャートに重ねるとこんな感じ。
3月5週は一週間で日経は353.27円下がりました。

この下がりっぷりだと、海外勢がもっと売っていてもおかしくないのになぁ。
(もっとも3月5週は配当落ちがあったので、130円くらいは配当分の下げだけど)







個人は378億円の買い越し。
それほどは買っていないです。

一方、信託銀行は3041億円の大幅買い越し!
たぶん、配当の再投資だと思います。

海外勢は1365億円の売り越し

日銀のETF買いは3/27に一度だけ。724億円のお買い上げ。



売っていたのは海外勢だけで、他は全部買い越し。
合計すると2778億円の買い越しだし、353円も下がる数字じゃないんだけどな~。不思議。
数字に表れないところで、誰かが売っていたのかな…







2017年度の合計売買金額

海外勢(青)は2兆1343億円の売り越し
個人(赤)は1010億円の買い越し
信託銀行(オレンジ)は1341億円の買い越し



海外勢が売って、個人と信託銀行が買い支える…
なんか、2016年と似てきたなぁ…



ちなみに、2016年は、海外勢は9月4週くらいまでずーっと売りモードでした。
今年もそうなるのかー??







海外勢の現物保有量
減りはしたけど、誤差程度。

トランプが当選を決めた2016年11月1週時点で12兆471億円の買い越し
現在が12兆4989億円の買い越し

あと現物を4000億円くらい売ったら、トランプ当選以降に買った株はすべて処分したことになります。
そこで止まるのか、それとも、さらに売ってくるのか?







個人の保有量は逆に増えています。
海外勢が売ると、個人が買う…
いつものパターン。



ゴールデンチャートさんがチャートの配信をやめてしまったので、裁定買残や信用買残のチャートが載せられなくなってしまいました。
文字だけでわかりにくくて、ごめんよー。
(自分で作ろうかと思ったんだけど、今は気力が…。気力が戻ったら作ります…)



信用買残(枚数)は3/31時点で11億2328万株(前週比+267万株)
ちょっとだけ増加。

金額ベースでは1兆7284億円(前週比-548億円)
ちょっとだけ減。

海外勢が売りも買いもしていないって感じだったから、妥当と言えば妥当な数字。



4/5時点では、11億3622万株
3/31時点より、1300万株くらい増えてる…

あれー??
3/31以降って、日経がダダ下がりだったのに…
なぜ裁定買残が増えるんだ…??



ちなみに、裁定売残は
3/31時点で9779万株
4/5時点で1億1764万株とそこそこのペース増えています。

裁定買残は減らないけど、裁定売残はそこそこ増える
これを見ると、今の下げは先物への売り仕掛けなのかな~って思える…



信用買残(枚数)は3/31時点で31億873万株(前週比+487万株)
金額ベースは2兆6256億円(前週比+108億)
買残はあいかわらずじりじりと増えています。
個人はまだまだ買い意欲旺盛って感じ。逆張りで買いを入れているよー。
(まぁ、暴落になっても最後まで買い続けるのが個人だからね)

信用売残(枚数)は8億5088万株(前週比-8031万株)
金額ベースでは8587億円(前週比-802億円)
信用売りはドカンと減ったー!
相場が下がると怒涛の買い戻しが入る…
これからは下がれば下がるほど信用売残が減っていくはず。

このまま相場が崩れちゃったら、空売りしまくった個人の大勝利ってことになります。
うーん、そういう展開にはならないと思ったのになぁ。あたしの見込み違いだったか…。

トランプ相場が始まったのが去年の11月
その時の信用売りの期日が来るのが4月…ちょうど今なんだよね~。
だから、4月までは落ちる事はないと思ったんだけどなぁ。
空売りをホールドして耐えきった人おめでとうだよー。



日経PERは4/7時点で15.22
EPSは1226.32です。

1-3月期の決算がちょろちょろと始まっているけど、EPSがじりじりと上がってきているよー。
今期のEPSは1250くらいで着地して、来期のEPSは1300くらいは行くんじゃないかなぁ?

EPS1300で計算すると、今の日経はPER14.35
安すぎぃー。

まぁ、為替が今の水準を維持できるのか?が微妙になってきたから、それを先取りして売り込まれているんだろうけど。

うーん…

またドル円が100円くらいまで落ちるのかねー??
っていうか、今の株価って、すでにドル円100円を織り込んじゃっているよね。
自動車株なんて、完全にドル円100円の時の水準まで戻ってしまっているもん。
いくらなんでも織り込みすぎな気がするんだけどな~。



25日騰落レシオは4/7時点で78.45
前回、70台に突入したのは2016/8/26(突入したところが底でした)
約8カ月ぶりの70台です。

25日騰落レシオの目安を書くと…

70台:普通の下落相場の底打ち
60台:かなりひどい下落相場の底打ち
(2013年5月のバーナンキショックで68くらい。2014年10月の暴落相場で69くらいで底打ちでした)
50台:数年に1度あるかないかのレベルの暴落相場の底打ち
(3日で2000円安して大底を打った2016/2/12が57.72で底打ちでした)

さすがに今回は50台は行かないと思うんだけど…
60台は行くのかなぁ?







IMMシカゴの投機筋の円建て玉
3/28 53181枚 円ショート→4/4 45800枚 円ショート

じりじりと円売りが減ってきています。
ただ、一気に解消するって感じの動きではないんだよね。
投機筋が円を大きく売り始めたのはドル円が110円を超えてからだったから、今の水準で円売りポジションを解消しちゃうと、損切り祭りになっちゃいます。
投機筋が本当にそんなことをするかなー?って…。

投機筋はまだまだ円売りをあきらめていないように思えるんだけどなぁ。
(まぁ、わかんないけどね!解消する時は一気に解消してくるし)







一旦ポジションをクリアしたユーロドルだったけど、また売り始めています。
(ここからまた本格売りになるのかどうかはわからないけど)
投機筋が売買した方向に動く…ユーロドルは素直だな~。

2016年のユーロドルは4~5月頃に天井を打って、年末にかけて下がる、って動きだったから、今年もそうじゃないかなーって思っているんだけど、わかんないです。







個人の円建て玉。
3/21 6508枚 円ショート→3/28 23126枚 円ショート

個人が円売りを積み増してるー!
ドル円は110円近辺が底。そのあたりまで落ちて来たら逆張りで買い。
個人の投資行動がはっきりとわかります。

ドル円が110円でやたらと底堅いのはミセスワタナベが買いまくっているからかも…



まとめ



ファンダメンタルズ的にはかなり安いところまで落ちてきたし、騰落レシオも売られすぎ水準。
正直、今の水準で買っておけば絶対に損はしないと思うんだけど…

日経のチャートを見ると、まだ落ちそうな感じがするんだよね~。
調子のよかったジャスダックなど新興小型株も急落して、チャートが痛んでしまったし…
ううう…

ただ、ドル円がねー。異常に底堅いんだよね。
なにかあるんじゃないか?ってくらいに。

米国債も雇用統計で長い上髭を引いて、もしかしたら目先の天井は打ったんじゃないか?って形になったし。



為替や米国債で考えると上っぽいけど、株のチャートを見ると下っぽい。
うーん…
どっちなんだろう?



今週はSQ週…どんなドラマが待っているのか!?



ともかく…



チャートがないとわかりにくいね!



なんとかします…
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【4/9】マクドナルドの新メニュー「グランクラブハウス」を食べてきた!





こんばんやー。
かぶみです。



今日は久々にマクドナルドの新作を優待券で食べてきましたよコーナー。



「グラン クラブハウス」!



めちゃくちゃうめえええええええー!!



ほんっっっっとにおいしかったです!
今まで食べたマックのバーガーで1、2を争うくらいのおいしさ!

肉厚のパティ+チーズ+ベーコン2枚+トマト+たっぷりレタス!
パンズがふつうのとちょっと違って、ほんのり甘みを感じる、ふんわりしたおいしいやつなんだよね。
レタスもぺらぺらのじゃなくて、ゴロゴロしたのがこぼれおちるくらい入っているんだよー。
パティもうまい!
(消えちゃったクォーターパウンダーよりは薄いパティだけど、あたし的にはクォーターパウンダーはぶ厚すぎたから…ちょうどいいです)

まぁ、ぶっちゃけ、ちょっと前に期間限定で売っていた「クラブハウスバーガー」とどこが違うのかわからなかったんだけど(笑…ソースがちがうのかなぁ?)
「クラブハウスバーガー」も100点だったし、「グラン クラブハウス」も100点!!



優待券で食べるのは、レギュラーでこれが生き残っている間はずーーーっとこれでいいや(笑)



…というわけで、みなさんも気になっている方はぜひ~。
ホントおいしかったです!



さてさて、株~!



今週は魔のSQ週……
どうなるんでしょう??



月曜日は130円くらいのGUから始まりそうなんだけど…
売り場にしか見えない…。
日経のチャートを見ていると、まだまだ下に行くとしか思えないんだよねー。







絶望の日経チャート。
雲を下回ってしまったし、レンジの下限を割ってしまったし、苦しすぎる…



ただ、そうすんなり下に落ちるのかどうか。



それに、個別を見ると、もう限界ギリギリまで落ちている銘柄が沢山あるんだよー。
具体的には銀行、保険、自動車、鉄鋼などなど。
主に機関が売買していそうな大型株の落ち方がえぐい。2016年初めの大暴落に匹敵するレベルで落ちています。
乖離度が開ききっているし、あらゆる売られすぎのサインが点灯しているし、落ちても後ほんのちょっとだと思う。

まぁ、2段落ちになる可能性もあるけど、そうなるにしても一度は下げ止まって移動平均線が追い付いてくるのを待つはずなんだよ。
このまま一直線に落ちるのは不可能のはず。



そう考えると、日経ももうそんなに下値余地はないんじゃないかなぁ?って思うんだけど…
なんか、個別の崩れ方に比べて、日経が異常なほど値持ちがいいんだよね。うーん…
(…というか、個別も崩れていない銘柄は全然崩れていなくて、崩れている銘柄がとんでもなくひどい崩れ方をしているんだよ~)



あと、これから先の展開を考えると…
SQまでホントに下なのかなぁ?ってちょっと疑問が…



なぜかというと…



4月の終盤は弱含むだろうな、って予想しているからです



理由は…4月の終盤にアメリカ政府のシャットダウン問題が持ち上がりそうなんだよ~



実は今アメリカの政府機関って、暫定予算で動いていて、まだ本予算が成立していないんだよー。
大統領選があったから、まぁ、とりあえずは暫定予算でってことになっていたんだけど……その期限が4/28なの。
4/28までに本予算が成立しなかったら、政府閉鎖(シャットダウン)になります。



シャットダウン自体は以前にもありました。
直近では、2013/10/1~16の間です。オバマ大統領の時代。
オバマケアを巡る共和党と民主党の対立で債務上限引き上げ法案が成立しなかった…。
(共和党の大統領候補だったテッドクルーズさんが20時間だっけ?議会で牛歩演説した時です)







その時のダウの動き。
政府のシャットダウンだーっていうんで、ズドーンと下がったんだよー。
(そして、予算が成立するちょっと前に見切り発車的に底打ち反転しました)



まぁ、ぶっちゃけ、シャットダウン自体は大変は大変なんだけど、公務員の給料の支払いが遅れる程度で、世界経済がどうにかなっちゃったりするわけではないから、どーだっていいんだけど…

今回はトランプ大統領の手腕、っていうのと関連付けられちゃうのがね~。
トランプ大統領は、よせばいいのに、いつものように「俺様の方がすばらしい予算が作れる!」ってんで、トランプ流予算を提出する構えなんだよー。メキシコ国境の壁建設予算とかを追加して。はっきり言って、今のままだと絶対に成立しない(笑)

オバマケアの代替案がお流れになって笑いものになったトランプ大統領に、新たな試練が4/28にまたやってくるんだよー!



オバマケアの代替案の時も一週間くらい前から突然相場の雰囲気がおかしくなったから、



今回もデッドラインの4/28の一週間前…4/20くらいから相場がおかしくなるんじゃないか?と踏んでいます



ちなみに、2013年に実際に政府がシャットダウンした時はデッドラインが9/30頃で、9/19から相場がおかしくなりました。



……というふうな、タイムスケジュールで考えると……
4/14のSQまでドカドカ下がり続けて大底を打っちゃうと、4/20以降のアメリカ政府シャットダウンネタで下げるのが難しくなっちゃうんだよ~。
だから、ホントにSQまで下なのかなぁ?って思ったりも…



意外とSQは上という可能性も……



わかんないけどね!



…というわけで、色々と考えるんだけど、さっぱりわかりません。



わかんないから、寝る!
おやすみなさーい。



また明日!!



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