7月4週、海外投資家は3657億円の売り越し!





海外勢の売買情報~。



7月4週(7/24~28)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



3657億円の売り越し!



現物が1282億円の売り越し、先物が2375億円の売り越し。



そこそこ売り来たあああああ!



1000億円を超える現物の売りは6月2週以来6週ぶり。
先物は売るけど、現物は買い、ってパターンが続いていたけど、今回は現物も売ってきたよー。







チャートに重ねるとこんな感じ。
7月4週は一週間で139円、日経が落ちました。

こういう高値でフラフラしている時に、海外勢の売りが来ると嫌な感じだよー。

海外勢の7月の合計を計算すると、現物は1296億円の買い越しだけど、先物は6132億円の売り越し!
先物が大幅売り超!



下落を警戒するっぽい動き…







個人は289億円の買い越し。
押し目買いに動いています。
ほんのちょっとだけどね。

信託銀行も35億円の買い越し。



海外勢以外は全員買い越し!



日銀のETF買いは7/24、25と2日間。合計で1414億円の買い越し。

7月の買い入れ額の合計は、結局、4242億円になったよー。
3500億くらいで終わるかな~って思っていたんだけど、月の後半に駆け込みで買いがドドドっと入って、そこそこの数字になりました。
目標の5000億には届いていないけどね。

ところで、8月に入ってから一回の買い入れ額が…
707億円から733億円に増額されたよー。
あれー??

7月に728億円から707億円に減額されたので、「テーパリングの前振り?」って思ったのに、今度は増額。
うーん、よくわかんないなぁ…
ただの微調整だったのかな…?

これで、年末にぴったり6兆円の買いになったら、お見事すぎる(笑)







2017年の合計。



海外勢は3830億円の売り越し。
個人は2兆2843億円の売り越し。
信託銀行は75億円の売り越し。



買っている人が誰もいない…。



プラマイゼロ付近でフラフラしていた海外勢だけど、また下に走り始めたよー。
海外勢の本気売りが来るか!?







海外勢の現物の買い合計はほんのちょっと下。
戻りの天井を打ったのかなぁ?
まだわかんないけど。







個人は久しぶりに買い。
誤差程度だけどねー。







裁定買残は、7/28時点で、9億1558万株(前週比-1282万株)
金額は、1兆5854億円(前週比-361億円)

じりじりと減っています。
裁定買残枚数は去年の12月2週以来の低さ。

海外勢が先物を売ってきているっていうのが、はっきりと示されています。

ただ、数字自体はものすごい低水準だから…
裁定買残株数は0以下には絶対にならないし、去年の9月頃につけた2億株はもう下回らないと思うから、それほど売り余地があるとは思えないんだよね。
どれだけがんばって売りまくっても、7億株くらいしか減らせない。
ここから売るのは不利だと思うんだけどな~



8/2時点では、裁定買残株数は9億1311万株。
さらに、ほんのちょっとだけ下がっています。







裁定売残は、7/28時点で、株数が1億138万株(前週比+4004万株)
金額が2229億円(前週比+712億円)

大幅増!

なんの意味があるのかはよくわかんないけど(笑)
8月のSQにまたゼロになるかもしれないしねー。








信用買残は、7/28時点で、枚数が31億4964万株(前週比+6708万株)
金額が2兆6639億円(前週比+428億円)

そこそこ増えたよー。
個人が押し目買いに動いている感じです。

信用買残枚数は、今年の3月の水準を上にブレイクして、2016年7月の水準まで戻しています。

個人の買い意欲は徐々に強くなってきているような…?







信用売残は、7/28時点で、枚数が8億1969万株(前週比-1651万株)
金額が9437億円(前週比-69億円)

そこそこ減りました。
相場が下がると、すかさず売りの買い戻しが入る。







騰落レシオは、8/4時点で、
25日が104.95
15日が113.08
10日が99.77

100前後のままだよー。
もう2か月以上の100前後のまま…
ここまで騰落レシオの動きがなくなるのって珍しい。

こんなふうになると、だいたい落ちるんだけどね…







日経PERは、8/4時点で14.27
14ちょい上の動きが続いています。

EPSは1398.20
前週(7/28)が1395.79だったから、少し増えたよー。

でも、ぴょこんと増えたタイミングが8/2(1391.77→1400.28)だったから、もしかしたら、日経平均の構成銘柄の入れ替え(東芝が抜けて、セイコーエプソンが入った)の影響かも…?って思う

決算を見ていると、鉄鋼株を筆頭に上方修正している銘柄多い印象だし、EPSも跳ね上がっていいと思うんだけど、今のところ、ほとんど変わらずだねー。
これから、上がるのかなぁ…??

ドル円が110円以上の円安水準だし、他の通貨はユーロを中心にもっと円安が進んでいるし、コモディティは底打ち反転の動きになってきているし、日本企業の業績が下がる理由はなーーーーーーんもないです。
(日本は資源輸入国だからコモディティは安くなった方がいいって見方もあるんだけど、あたしはそれは近視眼的な見方だと思うよー。コモディティの値段が右肩上がりになれば、製品の値段も右肩上がりになるし、資源国の設備投資の意欲も大きくなる…回りまわって、結局、日本にもプラスになるんだよ。モノの値段が下がって、いいことなんて何一つないです。マクロ経済にとっては)







今週の空売り比率。



2017/7/31 40.8
2017/8/1 39.6
2017/8/2 39.1
2017/8/3 39.7
2017/8/4 39



7/31が40超え。
39台が続いています。



あきらかに高くなっています。



海外勢が売り始めている気配…







外資系証券の寄り付き前注文動向。



2017/7/31 -1,040
2017/8/1 -250
2017/8/2 140
2017/8/3 200
2017/8/4 60



7/31に1040万株の売り越しー!
前週の7/28も1090万株の売り越しだったから、2日連続で1000万株以上の売り越し!

この前記事にしたことのくりかえしになるけど、1000万株以上の売り越しが2日以上連続で続いたのは、2014年以降では、

(1)2014/10/1、2
(2)2016/2/3、4
(3)2016/2/8、9

の3回だけ。



海外勢があきらかに売ってきているよー!







シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉。
7/25 121489枚 円ショート→8/1 112196枚 円ショート

円ショートが若干減りました。
ただ、7/25~8/1はドル円が111円台から110円台前半に転げ落ちた週だったわりには、円売りが減っていないかな、と。

それに、内訳を見ていると、円ロングが28018→36445と大きく増えたのに対し、円ショートは149507→148641とほとんど減っていなんだよー。
今の円高は、円売りポジションが買い戻された、というよりも、円買いポジションが増えたせい…と言えます。



円売りがすさまじく積み上がったまま、円高に振れてしまったから、円売り勢は追い詰められているようにも見えるんだけど…



ただ、ここで決壊してしまうと、今まで円を売りまくった投機筋は大損になってしまうし、そんなことになるのかなー?って気が…
円売り勢は余裕のポジホールドなのか、それとも、追い詰められているのか?







個人は、ドル円が落ちたのに合わせて、円買いポジションを縮小しているよー。
徹底的に逆張り。







ユーロドルはどんどん高値を追っているけど、投機筋のユーロ買いは一服。



前週、売り超に転落したドルインデックスの建て玉だけど、7/25 -2505→8/1 -1567と売りを減らしています。
さすがに、ここからどんどんドルを売っていくほどの勇気はなかったか…?



まとめ



週間の売買データを見ても、空売り比率を見ても、外資系証券の寄り付き前注文動向を見ても、



海外勢は売り!



はっきりと売ってきているよー。
やばいよやばいよー

これが本気の売りの前触れなのか?
それとも、一時的なものなのか。
見極めが難しい…



ただ、日経PERが14.27と、ファンダメンタルズ的にはあいかわらず超安値圏。
EPSで計算した日経のレンジは19574.8~22371.2
落ちても19500くらい。
下げ余地が500円くらいしかない。

裁定買残株数も9億ちょっと。
下げ余地が4~7億株しかないんだよー



だから、もし、ここから日経が崩れたとしても、19500か、どんなにがんばっても19000くらいで下げ止まって、急反発して高値を抜くことになるんじゃないかなぁ?と
上げるための下げにすぎない…と思う。



日経が崩れたら、絶好の買い場!



崩れるかどうかはわかんないけどねー。



これからの経済イベントを書いておくと…



8/11 米7月消費者物価指数
8/24~26 ジャクソンホール会議
9/1 8月雇用統計
9/7 ECB理事会
9/20 FOMC



どこかで米国債売りの大波が来ると思うんだけど…
うーん。

9/7のECB理事会でテーパリングを発表をするだろうから、その後は出尽くしでユーロ売りになりやすいと思う。
だから、9/7から、バランスシートの縮小を発表する予定の9/20のFOMCまでの約2週間は、猛烈なドル高になるんじゃないかなぁ?って気が…。
狙うなら…ここ?

ちなみに、今年のジャクソンホール会議は、ECBのドラギ総裁も参加する予定みたい。
めちゃくちゃ珍しいことなので、ジャクソンホールで「次回ECB理事会でテーパリングを発表するよ!」ってことを予告するつもりなのかもって、見方が強いです。

イエレン議長もバランスシートの縮小を予告するつもりみたいだし、ジャクソンホールは「中央銀行、引き締めの夏!」になりそう。
これで米国債の利回りが上がらなければ、嘘だろーって思うんだけど…どうなんだろう?



あたしは8/11の米7月消費者物価指数が転換点になると思うんだけどな~。



SQは高値で決まるよりも、安値で決まる可能性のが高い気がしています。
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【8/6】謎の敗北感





やっほー。
かぶみだよー。



今日は日曜日!



…ってことで、いつもなら映画を見に行くところなんだけど、先週見まくってしまったので、今週はお休み。
うろうろお店回りをしてきたよー。









ドラクエ11!



みなさん、やってますー?



家電量販店に行ったらずらーーーーっと並んでいて、評判もいいみたいだし、めちゃくちゃほしくなっちゃったよ~。
ううう…結局、ガマンしたけど。

FFと同じで、めちゃくちゃ本数が出ているゲームだし、そのうち中古の値段が下がるんじゃないかと思って…。
うー、でも、PS4のゲームって中古でもあんまり値段が下がらないことも多いし、やりたくなった時が買い時…か?



ちなみに、ドラクエは1~7、9はプレイ済みで、8だけやっていません(PS2は持っていなかったから…)
10はオンラインだから、これも未プレイ。ちょっと興味はある…

ドラクエいいよねー
世界が広がっていく感じがいいんだよね
旅をしているってあの感覚が好き

いちばん好きなのはドラクエ2で、好きなラスボスは4のデスピサロです。



うー、やりたい…
でも、ガマンガマン……



…てか、夏はゲームをする気になれないんだよ~
暑すぎて(笑)

この前買ったFallout4も全然進んでない…







人喰いの大鷲トリコはクリアしたよー。

もー、トリコがかわいくてかわいくて!
なかなか思い通りに動いてくれないところもまたかわいいんだよねー。
ただのゲームのプログラムのはずなのに、ホンモノの生き物みたいに思えてくる…
どーでもいいところで、トリコの周りをぐるぐる回ったり、そんなことばっかりしていました。
でっかくてモフモフした生き物が好きな人には特におすすめ(笑)





さてさて、株!



週明けの相場はどうなるんだろうねー?

月曜日は100円GUくらいから始まりそうだけど、はたしてそのまま上に行けるんでしょうか?
狭いレンジの動きが続くのなら、月曜が売り場で、火水と落ちて、SQは安値で決まりそうなんだけどな~。

あたしはさんざん書いているように、8/11の米7月消費者物価指数が強い数字で転換点になるんじゃないかと思っています。

まー、でも、わかんない。
もしかしたら、めちゃくちゃ弱い数字が出て、期待とは逆にドーンと米国債が買われて、円高に振れるかもしれない。
わからぬ…







けど、期待インフレ率であるBEIを見ると、今年の初めからずーっと右肩下がりだったけど、6月中旬頃に底打ちして(これは、原油が底打ちしたタイミングとほぼ同じです)、やっと反転局面に入ったところなんだよー。
8/11に発表される消費者物価指数がどうであれ、市場参加者はインフレ率が高まる方に期待し始めていると思うから、結局、そっち方向に相場は動いていくんじゃないかなぁ?

まぁ、今の反転局面がただの踊り場で、さらに落ちる可能性もあるけど…
でも、そのためには原油が40ドルを割って、30ドルや20ドルくらいまで落ちなきゃいけないと思うから……そんな事ってありえるかねー??



エコノミストさんたちは「インフレ率は上がらない」って大合唱しているけど、本当にそうなのか?
今後のBEIに注目だよー。



基本、BEIが右肩上がりの時は米国債が売られるから、ドル円は円安に振れて、日本株も上がる、そういう動きになりがちです。
(100%連動するわけではないけど…)



ではでは、今日はこのへんで。



おやすみなさーい。



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