9月1週、海外投資家は709億円売り越し!





週末恒例、海外勢の売買情報~。
(みなさん、台風は大丈夫ー?)



9月1週(9/5~9)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で、



709億円の売り越し!



内訳は、先物が2629億円の大幅買い越しだったのに、現物は3338億円の大幅売り越し!
前週に引き続き、先物買い、現物売りの動きでした。

先物は2週で7703億円も買われているよー。
(逆に現物は3980億円の売り)







日経チャートに重ねるとこんな感じ。



9月1週はSQだったから、まちがいなくその影響だよねー。

SQ前に17000を超えてきたので、まさか超えるとは思わずポジションを組んでいた人たちが、損失を限定させるためにあわてて先物を買い戻しまくった結果だと思う。
空売り比率が急低下していたのがいい証拠だよ。

よーするに、SQがらみの思惑で上がっただけで、本気の上げじゃなかったってこと。







個人投資家は534億円の売り越し。
信託銀行も412億円の売り越し。

海外投資家も現物は3338億円の大幅売り越しだし、早い話が17000を超えて買っていたのは、損失を限定させるために泣く泣く買いたくない先物を買わざるえなかった売り方だけ。
ただのショートカバーでした。







海外投資家の現物保有量はじりじりと減っています。
今年3月の安値を割り込んで、底抜けしつつある……







個人も売り。
誰も買ってねえええーーーーー!!







裁定買残株数はさらに減って9/9時点で2億3567万株!
(海外勢は先物を買っていたのになぜか減った……)
底を割っちゃったよー。
ひええ。



そしてそして、驚くべきことが…!!



9/14時点で、買残が2億2720株に対し、売残が2億4433株!!



裁定売残の方が多くなっちゃった!!!!



裁定倍率が0.92……売り長に……
まさに前代未聞、空前絶後のことだよー。なんだこりゃ。

調べてみたら、こんなふうに裁定売残が買残を上回ったのは、18年ぶり、1998年以来みたい。
まさに異常事態!



ちなみに1998年はアジア通貨危機の真っ最中で、アメリカでITバブルが始まる直前。



日経のチャートで見てみると…







こういう位置でした。



裁定買残と売残が逆転したところがほぼ底になって、ITバブルに乗っかった大反発が突然やってきました。



今回も同じことが起こるかもしれない……
そんな予感が……



もしかしたら、大反転相場が来るかもしれない…!?



まー、需給がいいってだけでは上がらないし、もし来るとしてもそれが一週間後なのか、一か月後なのか、一年後なのかはわかんない(笑)
でも、需給の良さは将来の大相場の芽だから…なにかのきっかけで上がり始めたら早いと思う。







ちなみに、1998年は、今と同じようにドルが高い位置…ドル高だったんだよー。
ドルインデックスが90~100くらいの間にいました。(ホント今と同じ位置)

で、その後、上抜けして最終的には120くらいまで行きました。



あたしは今はドル売り目線だけど、もしかしたら、この時と同じように猛烈なドル高相場が来るかもしれない…
可能性はゼロではない気がしてきた…。
(でも、今からドル高になるシナリオがまったく思い浮かばないんだよねぇ。うーん……)







裁定買残金額で見ても安値更新。
3385億円まで減っちゃった。







信用買いも安値更新だよー。







日経PERは9/16時点で13.84
日経EPSは1193.59と、前週よりは少し持ち直しました。







25日騰落レシオは9/16時点で94.13
どっちにも行ける水準です。
過熱感はありません。



裁定買残は史上最低水準。
信用買いも低水準。
ファンダメンタルズで見ても割高感はない。

需給はあいかわらず最高の状態が続いています。



うーん、このデータを見ると、中長期目線なら買っておいて大丈夫なんじゃないか?って気がしてくるんだけど……
アメリカがねぇ。
下を見に行くとしか思えないのがねー。



ぐぅ、悩ましいな……



まぁ、日経は今回もPER13が下支えになると思うから、



底値のメドは15500あたり。



16000割れから買い下がって行けばいいんじゃないかなぁ?
アメリカがどこまで落ちるか次第だけどね!







シカゴ先物の円建て玉はまたまた円買いが増えたよー
9/6 円買い54489枚→9/13 円買い56846枚
高水準の円買いが続いています。



これも巻き戻し始めたら早いと思うんだけどなぁ。
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