6月1週、海外投資家は407億円の売り越し!





海外勢の売買情報~。



6月1週(6/5~9)、海外投資家は日本株を現物・先物合計で



407億円の売り越し!



現物が354億円の売り越し、先物が52億円の売り越し。



ほとんど誤差!!







6月1週は、6/1、6/2に合計で日経が500円跳ね上がった後、164.02円落ちた週。
海外勢が様子見で、自然落下…って感じだよね。

海外勢がバカ買いで上に跳ねる→様子見で自然落下→海外勢がバカ買いで上に跳ねる→様子見で自然落下ってサイクルがいよいよはっきりしてきたよ~。
買い集めているようにも思えるんだけど、さあ、どうなんでしょう?







個人は1205億円の買い越し。
3週ぶりの買い越しでした。
1000億を超える買い越しは3月4週以来だよー。

信託銀行は983億円の売り越し。

日銀のETF買い入れは6/6、6/7の2日。合計1456億円のお買い上げ
5月までは1回の買い入れ額が727億円だったんだけど、6月から728億円と1億円増えた…。
年間6兆円の買いを達成するための微調整?







全体的に小動きでした。







海外勢の買い合計額はちょっとだけ減ったけど、誤差の範囲。







個人も現物株の買い合計額はちょっとだけ減りました。
(1205億円の買い越しは先物分?)







裁定買残は6/9時点で株数が10億992万株(前週比-6041万株)
金額が1兆6800億円(前週比-1669億円)
そこそこ大きく減ったよー。

裁定買残は5/12を頂点に右肩下がりになっている…
データからは先物が大きく売られている様子はなかったんだけど、裁定買残の減り方を見ると、売られているのかな?って思ってしまう。

6/14時点では、10億959万株
ほんのちょっとだけ、さらに減っています。







裁定売残は6/9時点で株数が3534万株(前週比-5850万株)
金額が880億円(前週比-1520億円)
ドカーンと減ったよー。

SQで売残がドーンと減るいつものパターンきたーーーー!!

やっぱり、売残の数字って追いかけてもほとんど意味がないように思える(笑)








信用買残は6/9時点で株数が29億8928万株(前週比+463万株)
金額が2兆4736億円(前週比+598億円)
個人がまた買い始めた?
まぁ、まだ誤差程度だけど。







信用売残は6/9時点で株数が8億4161万株(前週比-4162万株)
金額が9886億円(前週比-429億円)
金額はそれほど減らなかったけど、株数は大きく減ったよー
相場が下がったので買い戻しが入ったけど、新しい売りも入ったってことかな?

トランプ相場で日経が駆け上がったのが去年の11月~12月だったから、その信用期日が来るのがだいたい今なんだよね。







25日騰落レシオは6/16時点で98.88
15日騰落レシオは104.86
10日騰落レシオは86.13

10日騰落レシオが少し低いって程度で、他はほぼフラットな状態です。
上にも下にも行ける位置。







日経PERは6/16時点で14.22
EPSは1402.48

EPSは前週が1410.38だったから、若干減ったけど、まぁ、誤差程度です。
このくらいのブレは常にあるので…
次の決算期、7月後半~8月まではもう大きくは動かないと思います。

PERはあいかわらず14近辺の低空飛行…
ファンダメンタルズ的にはとんでもなく割安な状態が続いています。

アメリカ株が不穏な動きをしているし、どうなるかわかんないけど、落ちてもPER13(=18232.24)までだと思う。
4月につけた安値18336は割らないんじゃないかなぁ?
そうなると、下値を切り上げる右肩上がりのトレンドは維持されるわけで、結局、上に行くと思うよ。



目先の動きはわかんないけど、今買って、年末まで持っていれば、必ず利益が乗っている…あたしはそう思います。



なんとなく、去年の6月頃に状況が似ている気がするんだよねー。
あの時もPER14近辺をうろうろする動きでした。
そこにブレグジットが来てドーンと落ちたところが、去年の大底になったんだよ。



今回ももし、次に大きく落ちたら、そこが今年最大の買い場になりそう!



落ちるかどうかは知らないけど(笑)







先週の空売り比率は



2017/6/12 37.6
2017/6/13 36.8
2017/6/14 37.8
2017/6/15 36.8
2017/6/16 35



一週間通して40以下。
超低水準が続いています。

海外勢が売っている気配はまったくないねー。







ただ、寄り付き前の外資系証券の売買動向は…



2017/6/12 170
2017/6/13 210
2017/6/14 -110
2017/6/15 -400
2017/6/16 -1,150



6/14のFOMCを境になにやら売られ始めているぞ…
むむむ。

6/16は1150万株の大幅売り越し!
1000万株を超える売り越しは、調べてみたら、2016/3/11(1570万株の売り越し)以来でした。
2016年3月というと、2016年初めの暴落の余波がまだ残っていた時だから…それ以来ってことになります。

んー、これはちょっと要警戒…
もしかしたら、FOMCを境に海外勢は売りモードに入った可能性が……

1000万を超える大幅売り越しは、2015/8/12(1270万株の売り越し)とか、2015/12/4(1120万株の売り越し)とか、暴落の先触れのことがよくあるんだよー。(まぁ、まったく関係ない時もあるけど笑)



今後の外資系証券の売買動向には注目です。







IMMシカゴの投機筋の円建て玉。

6/6 55027枚 円ショート→6/13 50553枚 円ショートと少し円売りが減っています。
まぁ、誤差程度です。







個人は円売り(ドル円買い)転換だよー。
110円に接近するとドル円を買う、逆張りの動き。
個人は110円を底と見ています
わかりやすい!







投機筋のユーロ建て玉はまた増えました。
ECBの理事会を通過したら減るかなー?と思ったのに…
まだまだユーロ買いで攻めるつもりなんだろうか。

ユーロ買いで攻めるってことは、ドルを売るってことだから、「米国債買い、ドル売り」の「トランプはダメだ」トレンドのままってことなんだよね。
うーん…

あたしは方向転換が近づいているんじゃないかなって思っているんだけど、データからはまだその兆候が見えません。



まとめ



6月1週はほとんど動きなし。
海外勢は様子見!

アメリカのハイテク株が急落して、市場が不穏な空気に包まれつつあるけど…
さあ、どうなるんでしょう??



あたしは、ハイテク株が売られたのは、「景気が良くなりそうだから」なんじゃないかって思っているんだよー。



景気がよくなりそうなのに、株が売られるって、変な話に聞こえると思うけど…
ハイテク株っていうのは、景気の先行きに期待ができないから、成長期待で消去法的に買われていただけだから。
景気がこれから強くなるのなら、わざわざ割高なハイテク株を買わなくても、もっと割安な景気敏感株を買った方がお得なんだよ。
ハイテク株が売られて、銀行株が買われたのは、機関がこれから景気が強くなるのを見越して物色の矛先を変えたからじゃないかって思うのです。



まぁ、わかんないけどね!



ただ単に、ハイテク株が割高すぎるところまで買われちゃったから売られた、ってだけかもしれないし。
景気敏感株も結局売られて、全部売られて、大不況に突入するかもしれないし…
なんとも言えないです。



今、アメリカの経済指標が冴えないのは循環的なもので、今年の後半にかけては盛り返すんじゃないかなーって思うんだけどなぁ。
誰もかれもが「トランプ政権はダメだから、アメリカは売りだ」って言っている中で、ホントにダメになったりするのかなー??
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