6月4週、海外投資家は22億円の買い越し!





海外勢の売買情報~。



6月4週(6/26~30)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



22億円の買い越し!



内訳は、現物115億円の買い越し、先物92億円の売り越し。



現物も先物もほとんど取引なし!



やる気なしかーーーーーい!!







こういう高値圏でフラフラしている時に先物が大量に売られていると、大きな下落が来るサインだったりするんだけど、そういうのもなし。
ただただ閑散でした。

これだけ取引が細ったのはいつ以来だろう?
ちょっと記憶にないよ。

取引が極端に細ると、翌週から売られるパターンが多いから、いやな感じではあります…。







個人は235億円の売り越し。
信託銀行は518億円の買い越し。

他のプレイヤーの取引も細っています。

日銀のETF買いは6/30に1回だけ。728億円のお買い上げ。
日銀が取引最大のプレイヤーに…。







年初からの合計売買金額。



海外投資家は1007億円の買い越し。
個人は1兆9742億円の売り越し。
信託銀行は2026億円の売り越し。







海外勢の現物保有量。
ちょっと減ったけど、ほぼ誤差です。

調整局面ではあると思うんだけど、もう一段売ってくるのかなー?
判断がつかないです。
でも、右肩上がりのトレンドは変わらないと思うので、売られても押し目!







個人は売り―。
どんどん減るー。







裁定買残は6/30時点で、株数が11億3005万株(前週比+3576万株)
金額が1兆9593億円(前週比+972億円)

じりじりと増えています。

買残金額が2兆円をはっきりと超えて上に走れば、レンジを上抜けになるんだけどな~。



7/5時点では、裁定買残株数が10億4452万株
そこそこ減っています。
7/3からの売りは先物の売りだったってことかなぁ?







裁定売残は6/30時点で株数が4053万株(前週比+260万株)
金額が1010億円(前週比+55億円)

ほんのちょっとだけ増えました。

でも、まだまだちょー――――安値圏です。






信用買残は、6/30時点で、株数が29億5954万株(前週比-1億47万株)
金額が2兆5488億円(前週比+67億円)

株数は大きく減ったのに、金額はちょっとだけ増えた…。
どういう事だろう?
金額は時価換算だから、株価が上がっている銘柄が多いから、ってことなのかなぁ。







信用売残は6/30時点で、株数が8億4073万株(前週比+410万株)
金額が9578億円(前週比-467億円)

こちらは逆に、株数が増えて、金額が減った…。







7/7時点で、25日騰落レシオは96.67
15日騰落レシオは104.33
10日騰落レシオは93.15

100前後のまま~。
動かない!
煮詰まってる!

そろそろどっちかに大きく動きそうなんだけどなぁ。







日経PERは7/7時点で、14.31
EPSは1392.67

前週のEPSが1398.98だったから、さらに下がったよー。

でも、これは心配いらないと思う。

EPSは決算時期に突入すると、序盤は下がって、後半に上がる、っていうのがいつものパターンだから、今回もそのパターン通りになっているだけかと。
為替がかなり円安に振れているし、EPSが大きく下がる理由はなーーーんもないです。

今のEPSで計算した日経の適正レンジは…
19497.38~22282.72







空売り比率。



2017/7/3 38.3
2017/7/4 38.1
2017/7/5 38.7
2017/7/6 38.5
2017/7/7 40.6



7/7に久しぶりに40を超えてきたーーーー!!
5/30以来、1カ月ちょいぶり。



海外勢がついに空売りを仕掛けてきたか!?



空売り比率が40以上で高止まりし始めるとちょっと危ない…。
でも、5/30がそうだったように、40を超えた時が底だった、って可能性も…。



週明けの空売り比率は要注目!







寄り付き前の外資系証券注文動向。



2017/7/3 -150
2017/7/4 330
2017/7/5 -180
2017/7/6 750
2017/7/7 70



売り買い交錯って感じだけど、7/6の750万株とか、買いが大きいよー。



6月のFOMC以降、売り一辺倒って感じになったんだけど…
6月の下旬頃からまた買いが増えてきたような?



潮目が変わったような…?



具体的に言うと、6/28のドラギ総裁の発言以降、買われだしたような…。
どういう理屈かはわかんないんだけど。
世界が金融引き締めに動く→金利高→円安→日本株買い、ってことなのかなぁ?







シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉
6/27 61350枚 円ショート→7/3 75036枚 円ショート。

ドカーンと円売りが増えたーーーー!

ここんところの猛烈な円安トレンドは投機筋の仕掛けだってことがはっきりとわかります。

投機筋の円ショートの建て玉が去年の12月頃の水準まで来てしまっているから、そろそろ危ないような気もするんだけど…
投機筋はどこまでやるつもりなのか…?

とにかく、今の投機筋は「米国債売りは円売りだ」ってストーリーで完全に動いているから、米国債の売りトレンドが続く限り、円安トレンドは続くと思う。
米国債の利回りが3%を超えてきたら、ドル円も最終的に120円…もしかしたら、もっと上まで行くかも…?

今の米国債売りは、FRBのバランスシートの縮小を意識したものだから、それが行われるまでは続く…
(期待で売って、事実で買い戻す形になると思う)
今のところ、バランスシートの縮小が行われるのは…9月説が濃厚。
ついでに、ECBのテーパリングも9月に宣言されるかも?って話。



9月まで円安!!



つまり、日本株は7月8月9月と上がっていく!!



上がって行ったらいいな!







ユーロロングも増えているよー。
投機筋はまだまだユーロ買い!

ドルはユーロに対しては売られ続けて、円に対しては買われ続ける…
すごいいびつな動きだと思うんだけど、投機筋の動きを見ていると、そうなるとしか思えないんだよねー。







個人は円買い(ドル円ショート)を積み増し。
逆張りで徹底抗戦!

順張りの投機筋VS逆張りの個人の戦いに!

個人は111.60円以下でドル円を大量に売っているから、段々と苦しくなってきているはず…





まとめ



6月4週は、海外勢の取引がほとんどなかったし、個人も小動きだったので、データからはなーーーーんにも読み取れませんでした。



これからの相場はどうなるのか?



うーーん……



上にも書いたように、あたしは7月8月9月と米国債が売られ、円が売られ、日本株は上がっていくと考えているんだけど…
一直線に上がって行くとは限らないのがね~。



今は米国債の売りとアメリカのハイテク株の売りがリンクしてしまっているから…
ハイテク株のクラッシュで、日本株もクラッシュしてしまう可能性がある…



まぁ、もし、クラッシュしたとしても、7月8月9月は上だって見方は変わらないから、絶好の押し目にすぎないんだけど。
問題はそのクラッシュ(押し目)があるかどうか、なんだよー。
もしかしたら、クラッシュなしでこのまま上がっちゃうかもしれない。



それに、もし、クラッシュがあったとしても、今の日経はファンダメンタルズ的に安すぎるから…
そんなに下値余地があるとは思えない。

今のEPS(1392.67)で計算した下限(PER14)は19497.38
75日線が走っているのが19508.36
このくらいが下値のメドだと思う。

どんなにがんばっても、200日線(18809.1…PER13.50)を割り込むのは無理。

下げ余地は400円~1000円くらい。
それだったらもう今から買っちゃってもいいかなーって思うんだよね。



あと、今のドル建て日経平均だけど…







すごい落ちっぷりなんだよー。
暴落に近い…。

日経はそれほど下がっていないんだけど、ドル円がものすごい勢いで円安に振れているのに、日経がちっとも上がらないから、ドル建て日経平均だけがドンドコ落ちていく…。

直近の高値が182.57ドル
金曜が175.25ドル

75日線まで来たし、そろそろ底打ちしていいはず!



前から書いていることだけど…



今、アメリカのハイテク株が売られているのは、景気が良くなりそうなのが原因ですから!



景気が良くなりそうなのに株が売られるのは変だって思うかもしれないけど、そもそも、景気が良くなりそうにないのに株が買われていたのが変だったんだよー。今はその「変」が逆回転を始めているだけ。
景気が良くなりそうにない→低金利のまま→成長期待の高PER株に資金が集中、だったのが、
景気が良くなりそう→金利が上がる→景気敏感株が買われる、に移ってきている…



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No title

うーん、円安が114円まで来たのにアメリカ、ヨーロッパも含めて株はちっとも上がっていかないですよねー
もどかしいです

日本株に関しては一目の雲上限も迫ってきてますしね
僕もSQまでか、もしくは雇用統計をきっかけにしてどちらかはわかりませんが飛ぶかも?と思ってます
なのでもう月曜日から飛ぶか、やはりSQ前には今回のダラダラが終わるんじゃないかと見てます
いずれにしてもどのデータをみてももう煮詰まりまくってますよね^^;
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