7月1週、海外投資家は1962億円の売り越し





海外投資家の売買情報~。



7月1週(7/3~7)、海外投資家は日本株を先物・現物合計で



1962億円の売り越し



内訳は、現物が15億円の売り越し、先物は1946億円の売り越し。
現物はほとんど取引なしだけど、先物だけ大幅売り越し!

高値圏で先物だけが売られるのってあんまりいい動きじゃないよねぇ。
なにかに備えているのか…そういう動き。







7月1週は一週間で104.34円安でした。
海外投資家の売りは、まぁ、順当かなと思う。

問題は次週なんだよね。
SQ前に高値圏でフラフラ…
こういう時に先物が売られていたら、いやな感じ。







個人は946億円の売り越し。
海外勢と個人がそろって売り越しはめずらしい。

一方、信託銀行は1550億円の買い越し。
信託銀行は4週連続の買い越しだよー。
年金が買いに動いている…?

海外勢が売って、個人も売って、信託銀が買い越しの時って、底打ちのことが多いんだけど…
どうなんでしょう??



日銀は7/5に1回だけ707億円のお買い上げ。
日銀の1回の買い入れ額が7月に入ってから728億円から707億円に減額されたよー。

んんん?
これってどういう事だろう…
1カ月の買い入れ目標額(5000億円)を達成できなくなりつつあるし、増額はされても、減額されることはないと思っていたのに。

5月が3635億円、6月が3640億円、7月も現時点で1414億円…
このままだと年間購入額の6兆円は達成できない可能性が高いです。



もしかしたら、テーパリングの下準備、だったりして…



実際、国債の買い入れも、イールドカーブコントロールを導入して以降、買い入れ額が減っているし、実質的なテーパリングはもう始まっているとも言えるんだよね…
もしかして、「宣言はしないけど、なし崩し的に実質的なテーパリングを開始しちゃう」ってやり方でテーパリングをするつもりなのか…!?

いやいやいやいや、そのやり方は……どうなの??
もし、本当にそういうやり方でテーパリングをするつもりでいるなら、それが日銀の意向なら、市場を完全にバカにしたやり方だよねぇ。
やり始めるときは華々しく、撤退はこそこそと…いかにも、日本的なやり方ではあると思うんだけど(笑)







2017年初めからの合計売買金額。

海外投資家は955億円の売り越し。
個人は2兆688億円の売り越し。
信託銀行は476億円の売り越し。

3者とも売り越し!
買ってる人が誰もいない~。







海外投資家の現物保有量は減ったけど、ほんの少しだけ。
ほぼ変わらずです。







個人はあいかわらず売り。







裁定買残は、7/7時点で、株数が9億8923万枚(前週比-1億4082万株)
金額は1兆6874億円(前週比-2719億円)

大幅に減ったよー。

裁定買残が減るってことは、先物が売られているってことだから、まぁ、7月1週は海外勢が先物を売っていたし、当然ではあるんだけど…
嫌な感じではあります。

大きく上へ飛ぶ前のしゃがみこみ、だったらいいんだけどなー。







裁定売残は、7/7時点で、株数が6388万株(前週比+2335万株)
金額は1572億(前週比+562億円)

大きく増えました。

裁定買残が大きく減って、裁定売残が大きく増える、先物が大きく売られているように見える…

まぁ、わかんないけどね!
裁定売残はSQ通過後にまたゼロ近くまで戻るかもしれないし。







信用買残は、7/7時点で、株数が29億5915万株(前週比-38万株)
金額が2兆5964億円(前週比+475億円)

株数はちょっと減ったけど、金額は増えました。
前週と同じパターンです。
やっぱり株価が上がっているから、なのかなぁ?






信用売残は、7/7時点で、株数が8億5336万株(前週比+1263万株)
金額が9541億円(前週比-36億円)

枚数が増えて、金額が増える…こちらも前週と同じ動き。



信用売りも買いも膠着している感じ。







7/14時点で、25日騰落レシオは112.19
15日騰落レシオが108.33
10日騰落レシオが110.33

前週より少し増えはしたけど、ほぼ同じくらいの数字。
これも膠着~。

上にも下にも動かない……








日経PERは、7/14時点で、14.44
14のちょっと上くらいでフラフラする動きが続いています。

EPSは1393.27
前週が1392.67だったから、ほぼ変わらず。

内需系の企業が決算を発表している間は冴えないと思うけど、決算期の後半(8月に入ってから)に、外需系の企業が決算を発表し始めたら、EPSは上がっていくと思うんだけどなー。
今の為替で外需系の企業が下方修正をしまくるっていうのは考えにくいです。







空売り比率は



2017/7/10 38.3
2017/7/11 35.9
2017/7/12 36.5
2017/7/13 37.2
2017/7/14 37.6



40を超えた日は一回もなし!
海外勢が売っている気配はまったくありませんでした。
いたって平和。

これを見ると、ここから総崩れになるとは思えないんだけどな~。







外資系証券の寄り付き前売買動向



2017/7/10 110
2017/7/11 -590
2017/7/12 -190
2017/7/13 -100
2017/7/14 70



またちょっと売られ始めたようにも…
もしかしたら、SQ前の特殊事情かもしれないけど。

どうも方向感がない…







シカゴ先物市場の投機筋の円建て玉
7/3 75003枚 円ショート→7/11 112125枚 円ショート



投機筋の大量の円売り積み増しきたああああああああー!



ドル円が114円台まで駆け上がったのは投機筋が買いまくったからだってはっきりとわかります!
ここまで投機筋の円ショートポジションが膨らむのは、2015年の夏頃以来だよー。
2007年以降でもっとも大きく円が売られているって言っていい水準…。

この位置でこれだけ売りまくるってことは、投機筋はまだまだ円安を見ているってことだと思うんだけどなぁ…。
ここであきらめたら、今まで売りまくったのがすべて無駄になるわけだし。

まぁ、投機筋の円ショートの建て玉が膨らみすぎているし、目先は苦しい気がするんだけど…
これだけ本気で売っているんだから、いずれドル円は120円を超えてくるような…?
そんな気があたしはしています。







投機筋のユーロ買いがまた増えています。



投機筋は完全に、ユーロ買い、円売りの動き!







個人はドル円売り(円買い)をどんどん積み上げているよー。
投機筋のすさまじい勢いの円売りに円買いで立ち向かっています。

去年の11月のトランプラリーの時と同じような感じになってきた…

個人は111.80以下で大量にドル円を売っていて、今もそのポジションを持ちっぱなし。
なんとなくもう111円は割らない気がする…

トランプ息子ショック、イエレン議長の議会証言、消費者物価指数で3段落ちになっちゃったドル円だけど…
これは絶好の押し目買いのチャンスのような…?



まとめ



売買動向からも、裁定買残からも、海外勢が先物を売っているのがはっきりとわかります。
問題はそれが本気売りの前触れなのかどうなのか、なんだよねー。
こういう高値圏でフラフラしている時に先物が売られるのはひじょーーーーーに危ない気がするんだけど…



でも、ドル円のポジションを見ると、投機筋はあきらかに円安方向を見ているし、最終的には円安に引っ張られて、日経も上にぶっ飛ぶと思うんだけどなぁ。



まぁ、今は、米国債買いとハイテク買い、銀行売り、ドル円売りがセット。
米国債売りとハイテク売り、銀行買い、ドル円買いがセットだから…
結局は米国債の動向次第なんだけどね。



米国債がどうなるかは、FRBのバランスシートの縮小がどうなるか次第…。
年内にやるのはまちがいないだろうけど、9月なのか、12月なのか…。

今月(7月)のFOMCはイエレン議長の会見がないから、なんにも材料は出てこない。
9月にバランスシートの縮小を開始するつもりなら、市場に向かってそれを言うチャンスは、8/24~26に開かれるジャクソンホールの経済政策シンポジウムしかもう残っていないんだよー。



ジャクソンホール会議が重要イベントになりそうな…?



7月下旬頃から8月末のジャクソンホールにむけて、バランスシートの縮小期待(懸念)が高まって、米国債売りになりそうな気がするんだけどなぁ。
米国債売りはドル円買い(円安)につながる。
でも、同時にハイテク売りを誘発するから、アメリカ株は苦しい。
結局、円安とアメリカ株安の板挟みになって、日本株は動けないという…

ハイテク株売りが米国債売りと連動しなくなってくれるのが一番なんだけどね~。
逆にひどいクラッシュになる可能性もある…

むー、予想するのが難しいよー。



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